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美國聯準會已於7月5日公布6月中FOMC會議的會議紀錄，對於未來貨幣政策動向的看法，維持緩步升息的趨勢不變，但對於啟動縮減資產負債表規模的時間點，官員們看法互異，考量大陸人來台灣買什麼點主要為美國通膨是否有持續性升溫的跡象，台股方面，也將持續觀察第三季國際市場修正行情，再評估匯入台股的資金量能是否支撐下一波補漲空間。
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國際市場方面，近日已開發國家央行釋出鷹派訊號干擾金融市場，由於聯準會最快將於9月發布縮表進度，加上近期歐洲採購經理人指數下滑、雖仍保持景氣溫度，但市場出現雜音，歐美股市出現震盪。台灣市場方面，台灣5月景氣對策訊號連續第二個月亮出黃藍燈、製造業景氣雖然持續擴張，但因為製造業銷售量指數受到比較基期的影響，導致年增率下滑，預期第三季景氣復甦動能將略呈現趨緩。
資金動能方面，過去幾個月外資持續匯入台股是受惠全球資金寬鬆，不過近期A股納入MSCI逐漸出現的資金排擠效應，加上未來FED的縮表進度，有可能使資金流速減弱，從另一方面來看，M1B年增率下降為3.94％，主要是活期存款成長減緩之因素，而M2年增率上升為4.07％，則是受到外資持續淨匯入的影響，目前台股市場的資金量尚能支撐盤面熱度、只是進入高檔修正階段，不過，估計第三季要避開資金調節的技術性修正，台股獲利空間才可望提高。目前台股電子股的PE約為14.3倍，高於歷史平均值的13.7倍與大盤的14.0倍，仍有長期投資價值可期待。台灣半導體設備相關供應鏈將受惠於大陸龐大的擴廠需求，持續為相關類股的股價注入強心針，大資金也偏好此類穩健型股票，技術線型上呈現緩步墊高。另外，蘋果供應鏈將受惠於規格升級及產品的超級循環、面板持穩且MLCC及NOR flash持續漲價，加上智慧家庭滲透率持續提升，台灣網通相關個股將受惠。整體來說，側重於iPhone 8供應鏈、自動駕駛及高殖利率題材將有長線趨勢，可望抵禦市場波動、長期投資。目前台股的萬點行情仍持續，只是建議投資應選擇佈局低基期族群，或者採取高出低接的策略，由於7月中下旬法說會與美股財報利空出盡後，有機會促使股價上漲，建議逢低留意獲利佳、具新產品利基題材之績優電子股。在美元走弱下，近期原物料價格有止跌回升的跡象，傳產族群近期則在基期偏低、傳統旺季、以及原物料價格由跌轉漲等三大題材加持下，相關傳產類股如塑化、食品、紡織、金融等成為指標族群，部分資金從電子股獲利了結壓力中團購美食新屋釋放出來，轉流入傳產族群，由於傳產低價股開始出現輪動，選股上，可以多留意低基期及具有轉機高雄伴手禮票選第一名題材的類股，可望接手電子權值股之後緩步持穩大盤。展望後市，目前市場仍將等待美國參、眾兩院進行的半年度報告，觀察政策風向球，另外，FOMC將在9月或12月召開會議，市場預期下一次升息的時間點最快年底或是明年初將有新的進度指標，將持續評估對於美國及全球金融市場的影響性，估計台股市場將從強勢上漲轉向高檔震盪階段，後續投資策略仍以選股不選市為主軸。(工商時報)快車肉乾電話
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